「今日工作台」是 OptibookingPlatform 的核心操作頁面，匯集了今天所有需要處理的事項：預約、取件、CRM 關懷任務和複檢追蹤，讓您在一個畫面中掌握門市的每日營運。
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進入今日工作台
1. 登入 OptibookingPlatform 後台
2. 在左側選單中點擊 「Dashboard」
3. 頁面標題為 「今日工作台」，副標為「今天需要處理的所有事項」
頁面右上角有一個 重新整理 按鈕，可以手動刷新所有資料。
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頁面總覽
今日工作台由上到下分為以下區域：
區域 | 說明 |
|---|---|
公告橫幅 | 平台公告和訂閱狀態提醒（有時會出現） |
統計卡片 | 4 張數字卡片，一目了然今日待辦數量 |
未處理預約 | 過去 3 天內未手動確認的預約（需處理時才出現） |
篩選列 | 按類型篩選任務：全部 / 預約 / 取件 / CRM / 複檢 |
任務列表 | 今日所有待辦事項，按時間排列 |
LINE 推播用量 | 本月 LINE 推播使用統計（可展開/收合） |
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統計卡片
頁面頂部有 4 張統計卡片，顯示今日各類待辦的數量：
卡片 | 圖示 | 說明 |
|---|---|---|
今日預約 | 日曆（藍色） | 今天確認中的預約數量 |
待取件 | 包裹（橘色） | 目前等待取件的訂單數量 |
CRM 待處理 | 訊息（紫色） | 今天排定的 CRM 關懷任務數量 |
待複檢 | 眼睛（青色） | 已到期或今日到期的複檢追蹤數量 |
點擊卡片 可以快速篩選下方的任務列表，只顯示該類型的項目。
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未處理預約提醒
當過去 3 天內有預約被系統自動完成、但您尚未手動確認處理時，頁面上方會出現 「未處理預約」 提醒區塊。
每筆未處理預約會顯示：
- 會員姓名和電話
- 預約日期、時間、服務項目、驗光人員
- 狀態標籤「系統自動完成」
可執行的動作
按鈕 | 說明 |
|---|---|
到達 | 確認顧客已到店，自動建立取件記錄 |
只檢查/服務 | 顧客只做檢查服務，不購買商品 |
改期 | 幫顧客重新安排預約時間 |
安排複檢 | 為顧客安排複檢追蹤（同時完成此預約） |
未到 | 標記顧客未到店 |
取消 | 取消此筆預約 |
> 建議每天上班時優先處理這個區塊，確保所有歷史預約都有正確的處理紀錄。
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篩選列
任務列表上方有一排篩選按鈕，方便您依類型查看：
- 全部 — 顯示所有類型的待辦事項
- 預約 — 只顯示今日預約（附數量）
- 取件 — 只顯示待取件項目（附數量）
- CRM — 只顯示 CRM 關懷任務（附數量）
- 複檢 — 只顯示複檢追蹤（附數量）
點擊上方的統計卡片也會自動切換到對應的篩選。
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預約管理
今日確認中的預約會顯示在任務列表中，每筆預約顯示：
- 時間：預約的開始時間（HH:MM）
- 會員姓名：可點擊開啟顧客 360 面板
- 電話號碼
- 服務項目和**驗光人員**
- 類型標籤：「預約」
預約動作按鈕
到達
顧客到店後，點擊 「到達」：
- 系統將預約標記為「已完成」
- 自動建立一筆取件記錄（進入待取件流程）
- 如果有開啟通知設定，會發送到達通知給顧客
只檢查/服務
顧客只做檢查或諮詢、不購買商品時，點擊 「只檢查/服務」：
- 系統將預約標記為「已完成」
- 不會建立取件記錄
改期
需要更改預約時間時，點擊 「改期」：
1. 系統彈出改期對話框，顯示原本的預約時間
2. 選擇 驗光人員（可更換或維持原人員）
3. 選擇 新的日期
4. 系統自動查詢該日可用時段，以按鈕格顯示
5. 點選一個時段
6. 點擊 「確認改期」 完成
> 如果更換了驗光人員，成功訊息會顯示「已改期並更換驗光人員」。
安排複檢
為顧客安排回診複檢時，點擊 「安排複檢」：
1. 系統彈出複檢安排對話框
2. 設定以下資訊：
- 是否有購買眼鏡商品 — 若有，會同時進入取件流程
- 建立後立即通知顧客 — 是否發送 LINE 通知
- 複檢前 LINE 提醒 — 是否在複檢日前自動提醒
- 負責驗光人員 — 從下拉選單選擇
- 複檢日期 — 日期選擇器（最早為今天）
- 封鎖時段 — 點選時段格子，支援**範圍選擇**（點第一個時段，再點最後一個時段，中間自動填入）
- 提前幾天提醒 — 複檢日前幾天發送 LINE 提醒（預設 3 天）
- 備註 — 選填的文字備註
3. 點擊 「建立」
4. 系統會同時將原預約標記為已完成
> 範圍選擇小技巧：在封鎖時段格子中，先點擊起始時段（例如 10:00），再點擊結束時段（例如 11:30），系統會自動選取 10:00 ~ 11:30 之間的所有時段。
未到
顧客未到店時，點擊 「未到」：
- 系統將預約標記為「No-show」
- 該時段會被釋放
取消
取消預約時，點擊 「取消」：
- 系統取消此筆預約
- 會發送取消通知給顧客
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取件管理
取件項目有兩種狀態，分別有不同的操作：
狀態：製作中（Pending）
商品還在製作或調整中，顯示 「製作中」 標籤。
通知取件
商品準備好可以取件時，點擊 「通知取件」：
1. 系統彈出通知對話框，分為左右兩欄：
左側 — 填寫資訊：
欄位 | 說明 |
|---|---|
| 選填，商品總金額（NT$） |
| 選填，已收取的訂金金額 |
| 選填，要附在通知中的額外訊息 |
| 勾選後，通知中不會出現金額資訊 |
右側 — LINE 訊息預覽：
即時預覽顧客收到的 LINE 通知訊息，包含：
- 顧客姓名問候語
- 商品可取件通知
- 金額明細（如有填寫且未勾選隱藏）
- 門市名稱
- 自訂訊息（如有填寫）
訊息範本：系統提供預設的附加訊息範本，點擊即可快速套用。範本中的 {name} 會自動替換為顧客姓名。
2. 確認內容無誤後，點擊 「確認通知」
3. 系統發送 LINE 通知給顧客，並將狀態改為「可取件」
取件（不通知）
顧客已知要來取件（例如電話通知過），不需再發 LINE 通知：
1. 點擊 「取件（不通知）」
2. 系統彈出簡單的對話框，可選填總金額
3. 點擊 確認
4. 直接標記為「已取件」，不發送任何通知
> 金額用於業績報表及紅利點數計算，即使不通知也建議填寫。
狀態：可取件（Ready）
已通知顧客可以取件，顯示 「可取件」 標籤。
確認取件
顧客到店取件後，點擊 「確認取件」：
- 系統將狀態更新為「已取件」
- 如果有設定 CRM 自動關懷規則，系統會自動排定後續的 CRM 任務
- 成功訊息會顯示已排定的 CRM 任務數量
取件（不通知）
與 Pending 狀態的操作相同，可填寫金額後靜默完成取件。
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CRM 關懷任務
CRM 關懷任務是系統根據您設定的規則自動排定的顧客聯繫任務。例如：取件後 7 天自動排定一筆「配戴適應關懷」任務。
每筆 CRM 任務顯示：
- CRM 規則名稱（例如「取件後關懷」）
- 排定日期
- 會員姓名和電話
CRM 動作按鈕
按鈕 | 說明 |
|---|---|
已聯繫 | 確認已完成聯繫，標記為已處理 |
跳過 | 不執行此任務，從列表中移除 |
> CRM 動作按鈕僅對有 CRM 管理權限 的使用者顯示。
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複檢追蹤
複檢追蹤是為顧客安排的回診檢查項目。列表中會顯示：
- 複檢日期：綠色表示未過期，紅色標註「已逾期」表示已超過預定日期
- 封鎖時段：如果有設定，會顯示封鎖的時間範圍（例如 10:00~11:30）
- 會員姓名和**驗光人員**
複檢動作按鈕
改期
需要更改複檢日期時：
1. 點擊 「改期」
2. 選擇新的日期
3. 選擇驗光人員
4. 選擇封鎖時段（支援範圍選擇）
5. 點擊確認完成改期
完成
顧客已回診完成複檢，點擊 「完成」：
- 系統將此複檢標記為已完成
未回診
顧客未在預定期限內回診，點擊 「未回診」：
- 系統會彈出確認對話框
- 確認後標記為「未回診」
詳情
查看或填寫複檢的詳細記錄：
- 電腦版：點擊後跳轉到複檢詳情頁面
- 手機版：點擊後在頁面內彈出記錄對話框，可填寫：
- 檢查發現 — 複檢時的發現
- 處置/建議 — 給顧客的建議
- 備註 — 其他備註
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顧客 360 資訊面板
在任務列表中，點擊任何一筆項目的 會員姓名，會從右側滑出「顧客 360」資訊面板，完整顯示該顧客的所有相關資訊。
面板內容
區塊 | 說明 |
|---|---|
基本資料 | 姓名、電話、生日、紅利點數餘額 |
進行中狀態 | 當前有效的預約、待取件、待複檢 |
近期預約 | 最近 5 筆預約記錄 |
CRM 歷史 | 過往的 CRM 關懷紀錄 |
驗光紀錄 | 歷次的驗光檢查記錄 |
標籤 | 顧客的分類標籤 |
備註 | 可新增和查看備註 |
> 如果您有多家門市，面板會顯示該顧客在所有門市的綜合資料。
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LINE 推播用量統計
在頁面下方，有一個可展開/收合的 「LINE 推播用量（本月）」 區塊。
顯示內容
- 本月已發送總數 — LINE 推播訊息的總數量
- 發送失敗數 — 發送失敗的訊息數量（如有）
- 依類型統計：
類型 | 說明 |
|---|---|
CRM 關懷 | CRM 自動關懷訊息 |
預約提醒 | 預約前的提醒通知 |
預約確認 | 預約建立時的確認通知 |
取消通知 | 預約取消時的通知 |
取件通知 | 商品可取件的通知 |
現場登記 | 現場登記預約的通知 |
店長通知 | 發送給店長的通知 |
驗光人員通知 | 發送給驗光人員的通知 |
用量警示
- 付費方案：顯示「無限制」
- 免費方案：顯示進度條和「xxx / 200 則」
- 綠色：用量安全
- 橘色：已使用超過 75%
- 紅色：已超過上限
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常見問題
Q：今日工作台的資料多久更新一次？
頁面載入時會自動取得最新資料。您也可以隨時點擊右上角的 重新整理 按鈕手動刷新。每次執行動作（如確認到達、通知取件等）後，該筆項目會立即從列表中移除。
Q：為什麼統計卡片的數字和列表中的項目數量不一致？
統計卡片的數字來自系統即時計算，而列表可能受到篩選條件影響。請確認篩選列是否在「全部」狀態。
Q：「到達」和「只檢查/服務」有什麼區別？
- 到達：適用於顧客有購買商品的情況，會自動建立取件記錄（進入製作 → 取件流程）
- 只檢查/服務：適用於顧客只做檢查或諮詢，不會建立取件記錄
Q：通知取件時一定要填金額嗎？
不一定。金額為選填欄位。但建議填寫，因為金額會用於：
- 業績報表統計
- 紅利點數計算
- 如果勾選「不顯示金額」，通知中不會出現金額，但系統仍會記錄
Q：什麼是「封鎖時段」？
封鎖時段是指在安排複檢時，預先為該顧客保留的時間區段。在該時段內，系統不會開放其他顧客預約，確保複檢顧客有足夠的服務時間。
Q：CRM 任務是怎麼產生的？
CRM 任務由系統根據您在「CRM 設定」中建立的規則自動產生。例如：
- 取件後第 7 天 — 配戴適應關懷
- 取件後第 30 天 — 滿意度調查
- 取件後第 180 天 — 回購提醒
您只需要在工作台中處理每天排定的任務即可。
Q：複檢「已逾期」代表什麼？
代表顧客的預定複檢日期已經過去，但還沒有完成複檢。建議盡快聯繫顧客安排回診，或視情況點擊「未回診」結束追蹤。
Q：頁面上方出現黃色/紅色警告橫幅是什麼意思？
- 黃色橫幅：您的訂閱方案付款失敗，目前處於寬限期。部分功能可能暫停使用。請前往「帳務管理」頁面處理。
- 紅色橫幅：訂閱已過期並降級為免費方案。請前往「帳務管理」頁面續訂。
Q：手機上操作和電腦上有什麼不同？
大部分功能在手機和電腦上相同。主要差異：
- 複檢詳情：電腦版會跳轉到獨立頁面，手機版會在頁面內彈出對話框
- 通知取件：電腦版左右兩欄顯示（表單 + 預覽），手機版上下排列
- 顧客 360 面板：手機版會佔滿整個螢幕