預約管理

「預約管理」頁面是您管理門市所有預約的中央據點。在這裡可以用月曆檢視每月概況、進入特定日期查看詳細的預約清單、處理顧客的到店、改期、取消、安排複檢等動作。

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進入預約管理

1. 登入 OptibookingPlatform 後台

2. 在左側選單中點擊 「預約管理」

3. 預設會以**月曆檢視**顯示當前月份的所有預約

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兩種檢視模式

預約管理頁面提供兩種檢視方式：

兩種模式可隨時切換：

- 在月曆檢視中，**點擊任何一天** 即可進入該日的日檢視

- 在日檢視中，點擊左上角 「返回月曆」 可回到月曆檢視

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月曆檢視

月曆檢視以傳統行事曆的方式顯示整個月份。

月份切換

頁面上方有月份導覽列：

- 上一月（◀） — 切換到上個月

- 下一月（▶） — 切換到下個月

- 今天 — 快速跳回今天所在的月份

日期格子內容

每個日期格子會顯示該日的預約統計（依顏色分類）：

> 今天的日期會用主題色圓圈標記，方便快速辨識。

點擊任何一個日期格子，就會跳轉到該日的日檢視。

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日檢視

進入特定日期後，會看到該日所有預約和複檢的完整清單。

頂部資訊列

- 返回月曆 按鈕（左上角）

- 日期標題：顯示完整日期和星期幾，例如 2026/04/08（三）

- 預約統計：例如「共 5 筆確認預約 / 2 筆複檢封鎖」

預約清單表格

每筆預約以表格列顯示，欄位包括：

如果該日沒有任何預約，表格會顯示「**當日無預約**」。

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預約狀態說明

系統的預約狀態共有 4 種：

> 對於已完成的預約，如果有安排複檢追蹤，狀態旁邊會額外顯示 「已安排複檢 ✓」 的標籤。

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預約操作

每筆預約最右側都有一個 操作選單 按鈕，點擊後會展開可用的動作。動作項目會依預約的目前狀態而有所不同。

已確認（confirmed）的預約

> 注意：

> - 「改期」按鈕只有在預約有指定 服務項目 時才會出現

> - 「安排複檢」按鈕只有在預約綁定 會員（非訪客） 時才會出現

已完成（completed）或已取消（cancelled）的預約

> 如果操作失誤把預約標記成完成或取消，可以隨時點擊「還原」回到已確認狀態。

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改期操作流程

當您點擊預約操作中的 「改期」 後，會彈出改期對話框：

對話框內容

1. 原時段資訊（淺灰底）— 顯示原本的日期、時間和服務項目

2. 驗光人員選擇 — 下拉選單可選「未指定」或從現有驗光人員中挑選

3. 選擇新日期 — 日期選擇器（最早為今天）

4. 可用時段 — 按鈕格顯示該日可用的時段

操作步驟

1. 選擇要更換的 驗光人員（或維持原本的）

2. 選擇 新日期

3. 系統自動載入該日的可用時段

4. 點擊任一時段 即完成改期（不需要再按確認按鈕）

5. 系統會自動取消原預約並建立新預約

> 如果該日完全沒有可用時段，會顯示「此日期無可用時段」。請改選其他日期。

> 改期成功後，系統會自動發送 LINE 通知給顧客告知新時間。

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安排複檢追蹤

複檢追蹤是為已完成預約的顧客安排回診檢查的功能。點擊預約操作中的 「安排複檢」 後會彈出安排對話框。

對話框欄位

封鎖時段範圍選擇技巧

封鎖時段提供方便的**範圍選擇**功能：

1. 點擊起始時段（例如 10:00）

2. 再點擊結束時段（例如 11:30）

3. 系統會自動選取 10:00 ~ 11:30 之間的所有時段

選取後，下方會顯示綠色摘要：「**已選 10:00 ~ 12:00（4 個時段）**」

操作步驟

1. 確認顧客是否有購買眼鏡商品

2. 設定通知開關（建立通知 / 提前提醒）

3. 選擇負責的驗光人員

4. 選擇複檢日期

5. （選填）選擇要封鎖的時段範圍

6. （選填）設定提前提醒天數

7. （選填）輸入備註

8. 點擊 「建立追蹤」 完成

建立成功後，原預約會自動標記為已完成，並且狀態旁會出現「已安排複檢 ✓」的標籤。

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複檢封鎖時段顯示

當某日有複檢追蹤的封鎖時段時，會在日檢視的表格中以**青色背景** + 左側青色邊框 顯示，方便您一眼識別。

封鎖時段列的特徵

- 背景色：淺青色

- 圖示：眼睛掃描圖示（ScanEye）

- 時間欄：顯示封鎖的時間範圍（例如 10:00 - 11:30）

- 服務欄：顯示「XX 複檢」

- 備註欄：「不開放預約」

- 狀態欄：🔒 封鎖

> 封鎖時段不能被其他預約佔用，確保複檢顧客有足夠的服務時間。

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顧客 360 資訊面板

在預約清單中，**點擊會員姓名**（藍色超連結文字），系統會從右側滑出「顧客 360」資訊面板，完整顯示該顧客的所有相關資訊。

面板內容包含：

- 基本資料（姓名、電話、生日、紅利點數）

- 進行中的預約 / 待取件 / 待複檢狀態

- 近期預約紀錄（最近 5 筆）

- CRM 關懷歷史

- 驗光紀錄

- 顧客標籤

- 備註管理

> 訪客（沒有 member_id）的姓名不會是超連結，無法開啟顧客 360 面板。

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新預約從哪裡來

「預約管理」頁面主要用於 檢視和管理 既有預約。新預約的建立通常來自以下管道：

1. 顧客自助預約

- LIFF 預約頁面：顧客在 LINE 內透過官方帳號的圖文選單或連結進入預約

- 線上預約網站：透過您的官方網站連結進入預約

- 兩種方式都會即時建立預約並出現在預約管理頁面

2. 現場登記（Walk-in）

顧客親自到店但未事先預約時，可在 LIFF 完成現場登記，系統會立即建立 狀態 = 已確認 的預約，並通知門市。

3. 從工作台快速操作

「今日工作台」頁面也可以對預約進行同樣的操作（到達、改期、安排複檢等）。今日工作台的優點是會把今天所有需要處理的事項（預約 + 取件 + CRM + 複檢）匯總在一個畫面中。

> 完整的今日工作台教學請參考：[今日工作台教學]

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常見問題

Q：為什麼預約管理頁面找不到「新增預約」按鈕？

預約管理頁面是設計為**檢視和管理**既有預約的中央據點。新預約主要由顧客透過 LIFF / 網站 / 現場登記建立。如果您需要協助顧客建立預約，建議直接請顧客掃描門市的 LIFF QR Code，或由您手動透過 LIFF 介面登記。

Q：「到達」和「只檢查」有什麼差別？

- 到達：適用於有購買商品的顧客。預約轉為「已完成」，並自動建立一筆待取件記錄（進入製作 → 取件流程）

- 只檢查：適用於只做檢查或諮詢的顧客。預約轉為「已完成」，但**不會**建立取件記錄

Q：為什麼有些預約沒有「改期」或「安排複檢」按鈕？

- 「改期」 只有在預約有指定 服務項目 時才會出現（因為改期需要根據服務時長計算可用時段）

- 「安排複檢」 只有在預約綁定 會員 時才會出現（訪客預約無法安排複檢追蹤）

Q：不小心把預約標記成「完成」或「取消」怎麼辦？

可以使用 「還原」 操作將預約還原回「已確認」狀態。但請注意：

- 若已建立取件記錄，還原預約不會自動刪除取件記錄，需另外處理

- 若已發送通知給顧客，請另外與顧客確認

Q：「未到」狀態怎麼設定？

「未到」狀態通常透過 今日工作台 處理。在預約管理頁面中，您可以使用「取消」來處理未到的預約，或進入今日工作台使用「未到」按鈕。

Q：改期後原本的 Google 日曆事件會自動更新嗎？

會。如果您有連結 Google 日曆，改期、取消等動作都會自動同步：

- 改期：原事件會被移除，新時段會建立新事件

- 取消：對應的 Google 日曆事件會被移除

- 新預約：自動在驗光人員的 Google 日曆中建立事件

Q：複檢追蹤的「封鎖時段」有什麼用？

封鎖時段是為複檢顧客**預先保留**的服務時段。在這個時段內，系統不會開放其他顧客預約，確保：

- 複檢顧客到店時有足夠的服務時間

- 避免雙重預約導致時間衝突

- 驗光人員的工作節奏不會被打亂

Q：月曆上的數字和當日表格中的筆數對不起來？

可能的原因：

- 月曆上的「N 預約」只計算 已確認 狀態的預約

- 「N 完成」「N 取消」分別計算其他狀態

- 表格會顯示**所有狀態**的預約，並且包含複檢封鎖時段

- 訪客預約和會員預約都會列入計算

Q：可以批次處理多筆預約嗎？

目前預約管理頁面**不支援批次操作**。每筆預約需要個別處理。如果有大量預約需要處理，建議：

- 使用「今日工作台」逐筆快速處理今天的事項

- 透過 CRM 設定自動化規則減少手動操作

Q：如何查看某位驗光人員的所有預約？

目前頁面預設顯示所有驗光人員的預約。您可以：

- 進入日檢視，從表格中的「驗光人員」欄篩選查看

- 使用 Google 日曆同步功能，每位驗光人員都有自己的 Google 日曆可單獨查看